Desenvolvemos uma metodologia própria baseada em nossas experiências, conceitos internacionais de Fusões & Aquisições e históricos de diversos negócios conduzidos e realizados com sucesso.

Nossa metodologia consiste em conhecer a fundo a estrutura e o funcionamento da empresa, entendendo as particularidades do negócio sobre os seguintes aspectos: realidade e estrutura financeira, dimensionamento e valoração do negócio, análise do mercado e concorrência, estrutura societária e modelagem jurídica, buscando sempre o real valor da companhia.

Serviços

• Venda de Empresas;
• Venda de Participação Acionária;
• Operações de Fusão & Aquisição;
• Captação de Recursos (Private Equity e Venture Capital);
• Avaliação de Empresas;
• Elaboração do Book Institucional;
• Assessoria Jurí­dica especializada;
• Estruturação daí Due diligence.

Atuamos desde a tomada da decisão (compra ou venda), estudos de viabilidade econômico-financeiro, preparação dos memorandos de entendimento, até a valoração da empresa e busca por players de mercado, nacionais e internacionais.

Fatores de natureza quantitativa, qualitativa e até psicológicos podem influenciar no sucesso de operações ligadas a Fusões & Aquisições no mercado empresarial.

Expertises

• Condução de todo o processo de avaliação da empresa e formatação do preço, conforme metodologia de mercado;
• Diagnóstico pré-operacional e elaboração do book institucional de venda;
• Lideranças de processos de fusões, aquisições e joint-ventures;
• Estudo e relação com os players do mercado long list e análise do público alvo buy side e sell side;
• Processo de tomada de decisão e fechamento do negócio societário e jurí­dico;
• Análise de risco do negócio e due diligence nas esferas trabalhista, fiscal, civil, ambiental, compliance e de qualquer outra natureza;
• Planejamento tributário e análise de impacto fiscal, frente a operações de venda e compra de empresas.
  

  Serviços

  • Elaboração e Análise de Planos de Negócios (Business Plan)
  • Reestruturação de Empresas
  • Participação como membro independente de Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo